משרד רואי חשבון מודרני - מה צריך לבלוט?

משרדי חשבונאות

נכון להיום, מתן שירותי הנהלת חשבונות אפשרי מרחוק, מה שמאפשר לחסוך זמן משמעותי. משרדי רואי החשבון צוברים פופולריות, אך יחד עם זה, התחרות בשוק והיקף הביקושים הולכים וגדלים. אז איך צריך להיראות משרד רואי חשבון ייחודי ומודרני?

משרד רואי חשבון מקוון מודרני

המגיפה אילצה חלק גדול מהיזמים להיכנס לאינטרנט. מערכת העבודה מרחוק או היברידית הייתה צריכה להאיץ את פעילות משרדי רואי החשבון. היא אף הפכה לתנאי הכרחי לחלוקת אחריות נכונה.היתרון הגדול של משרד רואי חשבון טוב הוא ללא ספק שיש מומחים בתחומים שונים שיעזרו לכם בעניינים קשים. זה אמור גם לאפשר העברה מהירה ונוחה של מסמכים בצורה אלקטרונית.

תקנות דיני המס משתנות במהירות, לכן לדעת זאת היא חובה מוחלטת. רואי חשבון, בין אם ירצו ובין אם לאו, חייבים להתעדכן בשינויים המתמידים, אחרת עלולות להיות לכך השלכות חמורות. בנוסף, בעיני הלקוחות, משרד רואי חשבון אמור לשרת לא רק הסדרים נכונים בזמן, אלא גם ייעוץ מס מקצועי.

העובדה היא שתוכנות חדשות יותר ויותר זמינות בשוק, מה שמקל על יזמים למכור ולהסדיר חשבונות. לפיכך, על משרד רואי החשבון להתעדכן גם בהתקדמות ה-IT – עליו להציע ייעוץ בבחירת התוכנית הנכונה, ואף להעמיד אותה לזמינה או למכור אותה. אם חברה אחת מספקת שירותי הנהלת חשבונות ותוכנה בעזרת מומחה, זה יחסוך הרבה זמן וכסף. הבסיס הוא זמינות התוכנה הן באתר והן באפליקציות למכשירים ניידים.

למד את הכלים הדרושים

משרד רואי חשבון מודרני צריך להיות בעל תוכנית מקצועית להעברת נתונים ותקשורת עם לקוחות, כמו גם לספק כלים שימושיים אחרים עבור הלקוח. הפתרונות הפופולריים ביותר כוללים:

  • Google Drive או Dropbox של הלקוח המחוברים למערכת הנהלת החשבונות,

  • מודול חשבונית,

  • פאנל לקוחות.

לקוחות שיש להם Google Drive או Dropbox משלהם יכולים לשלב אותו עם מערכת הנהלת החשבונות של wCompany למשרדי רואי חשבון. הודות לכך, הלקוח יכול לצלם חשבוניות עלות באופן שוטף ולשמור אותן בדיסק שלו. במקביל מופיעה החשבונית במערכת הנהלת החשבונות. לאחר תום החודש, רואה החשבון בוחר את כל החשבוניות בקטלוג ושולח אותן לעיבוד ב-OCR. נוצר ארכיון אוטומטי של המסמכים המוזמנים בדיסק הלקוח, ובנוסף כולם מקושרים להוצאות המוזמנות בחברה. מה אם ללקוח אין דיסק כזה? שום דבר לא הולך לאיבוד, מכיוון שניתן לצרף חשבוניות ב-pdf ישירות למערכת הנהלת החשבונות, במודול הראשי הנראה מיד לאחר הכניסה.

תוכנית החשבוניות תהיה שימושית עבור כל יזם. הפתרונות הטובים ביותר מאפשרים לך להנפיק חשבוניות מקומיות, בשפות זרות ובמטבעות, חשבוניות ללא מע"מ או חשבוניות מרווח מע"מ. הם גם מאפשרים לך לטפל במכירות זרות תחת VAT OSS. בנוסף, המערכת המקוונת בהחלט תזכה להערכה מצד הלקוחות, כאשר הם יוכלו גם להוציא חשבוניות מהטלפון. מצד שני, עבור משרד רואי החשבון זה גם יתרון כי כל המכירות של הלקוחות נרשמות אוטומטית. כלים שימושיים נוספים כוללים את מודול המחסן, אינטגרציה עם Allegro, מודול המשימות או לוח השנה שממנו הלקוח מקבל בנוסף הודעות דואר אלקטרוני על מועדי התשלום של ZUS ומיסים.

פאנל הלקוחות הוא מקום בו יש ליזם גישה לתוצאות הכספיות שלו. הוא יכול לראות חישובי מס ו-ZUS ויכול להוריד דוחות רווחים, מכירות לפי תקופות או לבדוק ניתוחי נזילות פיננסיים. בנוסף, לפאנל יש מודול תקשורת עם רואה החשבון שלו. הודות לכך, גם אם רואה החשבון שלו ישתנה (למשל הקודם מועבר ללקוחות אחרים או עוזב בכלל את המשרד), כל ארכיון השיחות והממצאים עדיין נמצא במקום אחד.

זכור על יחסים טובים עם הלקוח

למרות שהעבודה של משרד רואי חשבון מתנהלת בצורה טובה וטובה יותר באינטרנט, אין להימנע מיצירת קשר ישיר עם לקוחות. שום דבר לא משפר את המוניטין של משרד כמו נציגיו. המומחים הנ"ל ממלאים כאן תפקיד מפתח.

כמו כן, יש לזכור כי הלקוח נעזר בשירותי משרד רואי חשבון על מנת לפתור את בעיותיו. כדאי לחפש פתרונות אופטימליים שהלקוח יהיה מרוצה מהם - דוגמה לפעילות כזו יכולה להיות למשל מזעור סיכון המס. כנות ואמון בהחלט יסייעו בפתרון בעיות, כמו גם היכולת לזהות את צרכי הלקוח וחשוב מכך, לקחת אותם בחשבון.

מרכיב חשוב נוסף הוא עמידה בזמנים. העבודה של משרד רואי החשבון היא הרבה יותר קשה אם הלקוח לא מספק את המסמכים הנדרשים בזמן. לשם כך נועדו הכלים המקוונים להעברת חשבוניות קלה ומהירה למערכת הנהלת החשבונות. כדאי גם להציע עזרה נוספת במידת הצורך, כי לקוחות לרוב לא רוצים להודות שיש להם בעיה עם משהו או לא מבינים משהו.

משרדי רואי חשבון מציעים פתרונות חדשים יותר ויותר כדי להקל על העבודה. כדי שמשרד רואי חשבון מודרני ייחשב בין הנחשבים שבהם, עליו להיות תמיד עם האצבע על הדופק ולהתאים את שירותיו לשינויים מתמשכים. אם היא מתמקדת בחדשנות ובבניית קשרים חיוביים עם לקוחות, היא יכולה לעלות לשיאים של מוניטין טוב.